株式ポートフォリオグラフ作成

【EXCEL】Excelで資産管理しよう！　第2弾-②　
株式ポートフォリオグラフ作成　持株の構成は？　業種の偏りは？　配当金の効率は？　
今の実質利益は？　持株の安定性は？　NISA/特定口座の比率は？

銘柄名称をドラッグし、
Ctrlを押しながら、時価評価額をドラッグ
タイトルは含めても、含めなくてもOK！

挿入→グラフ→３D円グラフ

凡例：なし
データラベル→その他のオプション…

ラベルの内容
分類名・パーセンテージに✓を入れる

表示形式
カテゴリー：パーセンテージ
小数点以下の桁数を入力する

タイトルを変更して、完成！

・グラフスタイル

・色の変更

業種・銘柄名称・時価評価額を選択

挿入→グラフ→ツリーマップ

グラフスタイルを選択

凡例：なし
タイトル：業種別ツリーマップ

テーブルに行を挿入
右クリック→挿入→テーブルの行
集計行の上に１行追加する

業種：卸売業を追加してみます

卸売業が２か所に分かれて表示される

テーブルを業種で並び替える

卸売業がまとめて表示された

業種別構成比ツリーマップ　完成!
業種の偏りを確認しましょう！

ピボットテーブルを作成する

挿入→ピボットテーブル

業種と時価評価額に✓

テーブルクリック→ピボットグラフ→円

業種毎に集計される
業種別構成比　円グラフ完成！

ピボットテーブルを更新すると、グラフも更新される

移動したいシートを選択します

持ち株構成比シート完成！

取得額　　=ポートフォリオ管理表　取得価格の合計
時価評価額＝ポートフォリオ管理表　時価評価額の合計
損　　益　＝時価評価額-取得額
銘柄数　　＝ポートフォリオ管理表　銘柄名称の個数
平均取得額＝取得額/銘柄数
利回り　　＝損益/取得額

銘柄名称・配当金を選択

挿入→グラフ→３-D円グラフ

銘柄別配当金構成比　円グラフ　完成!

業種・銘柄名称と配当金を選択

テーブルを業種で並び替えて…

挿入→グラフ→ツリーマップ

業種別配当金構成比ツリーマップ　完成!

業種別に集計する

挿入→ピボットテーブル
業種と配当金に✓

ピボットグラフ→円グラフ

業種別配当金構成比　円グラフ　完成！

移動したいシートを選択します

配当金構成比シート完成！

配当金の現状と目標を表示

・現状

年間配当金＝ポートフォリオ管理表　配当金の合計
月間配当金＝年間配当金/12
取　得　額=ポートフォリオ管理表　取得価格の合計
銘　柄　数＝ポートフォリオ管理表　銘柄名称の個数
平均取得額＝取得額/銘柄数
利　回　り＝年間配当金/取得額
時価評価額＝ポートフォリオ管理表　時価評価額の合計

・目標

入力項目を入力する
年間配当金＝取得したい年間配当金
利　回　り=目標利回り

月間配当金＝年間配当金/12
取　得　額＝年間配当金/利回り
平均取得額＝取得額/銘柄数

目標配当金をもらうためには、いくらいる？

業種別に安定性項目を追加します

列の追加
右クリック→挿入→テーブルの列

安定性列が追加された！

knaka20blueさんのブログを参考にしました

はてなブログ knaka20blueさん
東証33業種を景気敏感株かディフェンシブ株に分類してみた

**業種シート　業種区分・安定性付** よかったら、使ってください
安定性は、はてなブログ　knaka20blueさんのデータを参考にしています
写し間違いもあるかもしれませんので、ご自分で確認して使用してくださいね！
責任は取れませんので、あしからず…

・コード表の範囲を変更
名前の管理→編集→参照範囲（D列を追加）

安定性の値をVLOOKUPで検索
コード表の４列目

・ピボットテーブルの作成

挿入→ピボットテーブル

ピボットテーブル配置場所
持ち株構成比のサマリーの下に作成します

フィールドの作成した安定性が見当たらない！！

更新をクリック！

安定性が追加された

安定性と時価評価額に✓

・ピボットグラフ作成

ピボットグラフ→円グラフ

安定性 円グラフ完成！

・ピボットテーブルの作成

挿入→ピボットテーブル

ピボットテーブル配置場所
持ち株構成比の安定性の下に作成します

口座と時価評価額に✓

・ピボットグラフ作成

ピボットグラフ→円グラフ（ドーナツ）

色の変更

口座比率 円グラフ完成！

各グラフをポートフォリオ管理表の上に、コピーあるいは移動

・損益サマリー
銘柄構成比グラフの下に損益を表示

損益（B40-C40セル）をコピーし、

グラフの下に、リンクされた図として貼付け
図なので、移動・拡大縮小が可！

・配当金サマリー

配当金・利回り（B33-C34セル）をコピーし、
配当金グラフの下に貼り付け

口座比率・安定性も同様に、リンクされた図として貼り付け

サマリー表示完成！